Храбрая дочь купца по имени Белль отправляется в замок чудовища, в плену которого находится её отец. Она решается обменять свою свободу на жизнь любимого отца, оставшись в этом странном замке, где разговаривают предметы мебели и посуда. Со со временем Белль начинает понимать, что страшное внешне чудовище, на самом деле - дружелюбный и гостеприимный хозяин, глубоко несчастный в душе. Когда-то он был прекрасным принцем, но злая волшебница наслала на него заклятье, снять которое может только настоящая любовь.

События происходят в одном из крупнейших городов ЮАР Кейптауне. Али - чернокожий полицейский, коренной Зулу. Брайан - его белый напарник, ведущий сомнительный образ жизни, на на 100% выкладывающийся на работе. Расследуя жестокое убийство молодой девушки, напарники выходят на банду наркоторговцев. Однако это не рядовое расследование - здесь замешаны куда более серьёзные события из прошлого.

70-е годы, Франция. По просёлочной дороге идёт девочка совершенно одна и в ужасном физическом состоянии. Когда её привели в полицию, то выяснилось, что это Люси, которая пропала практически год назад. Оказывается, что всё это время она провела в заточении, вскоре и место, где держали девочку было найдено - заброшенная скотобойня. Вот только кто же похитил, а главное зачем, полиция никак не могла выяснить...