Историческая драма о религиозной нетерпимости, свойственной как прошлому, так и настоящему времени. Японец Джулио Наканура, священник ордена Иезуитов, был одним из четырёх молодых послов, отправленных в Рим в 1583 году, с миссией засвидетельствовать евангелизацию Японии. Спустя пятьдесят лет после этого славного опыта, так очаровавшего европейских властителей, Джулио снова вынужден доказывать свою веру, на этот раз перед судом соотечественников, которые хотят заставить его отречься от христианства.