Семья, испытывающая финансовые затруднения, вынуждена отправиться в отпуск на опустевший, в связи с окончанием сезона, берег. По воле случая, их сын Иисус находит в песке большой тайник с наркотиками.

Пол прибывает в Лиссабон с намерением вызвать призрак великого португальского поэта и драматурга Фернандо Пессоа. Но часы показывают полдень, а всем известно, что призраки появляются только в тёмное время. Ожидая, когда наступит полночь, Пол исследует город и встречает уникальных персонажей из настоящего и прошлого времени.