6 января 1975 года в родильном доме города Палермо по неизвестной причине санитарка путает двух детей. 31 год спустя выросшие малыши снова встречают друг друга. Томмазо стал изобретательным воришкой, в то время как Даниэль – занудный студент. Их случайная встреча даёт толчок чреде событий, которые откроют героям правду об их истинном происхождении.

Действие фильма происходит в сицилийском городе, который погряз в беззаконии и коррупции. На выборах жители выбирают нового мэра, обещающего навести порядок, но так ли он честен на самом деле?