Фильм о трёх братьях - сыновьях одного калабрийского пастуха. Младший из них, Луиджи - занимается контрабандой наркотиков. Средний, Рокко - миланский бизнесмен, его бизнес финансируется деньгами брата-наркоторговца. Старший брат, Лучано - живёт в иллюзиях о доиндустриальной Калабрии, проводя время в мрачных беседах с умершими. Его 21-летний сын Лео - типичный представитель потерянного поколения, унаследовавший от предков лишь ненависть. На почве обычной бытовой ссоры он решает провести акт устрашения в баре, подконтрольном конкурирующему клану. В любом другом месте это могло бы быть воспринято как неудачная шутка, но только не в Калабрии.

Эдмонд и Саймир - эмигранты из Албании. Пытаясь обосноваться в Европе, Эдмонд женится на итальянке и начинает зарабатывать на бывших соотечественниках, нелегально переправляя их через границу. Саймир с трудом адаптируется к новой жизни, ему приходится грабить и воровать, чтобы раздобыть деньги. Но события, которые произойдут вскоре, заставят чуткого и отзывчивого юношу принять судьбоносное решение.