Школьник Артур играет на тромбоне в музыкальной группе маленького городка, где живёт его семья. По вечерам он работает в закусочной, вовсю флиртуя с Энни, несколько лет назад бывшей его няней. Молодая женщина пытается построить новую жизнь после драматической разлуки с мужем Гленом, человеком-проблемой, который никак не смирится с мыслью о разводе. В то время, когда Артур медленно влюбляется в одноклассницу Лилу, отношения между Энни и Гленом становится всё напряжённее.