Дарлинг — балерина с мировым именем. Франс — главный мужчина в её жизни, он ей и пара, и наставник. После продолжительных мировых гастролей герои решаю вернуться в родной Копенгаген, где на подмостках Королевского театра планируют поставить «Жизель» с Дарлинг в главной партии. Однако во время первой же репетиции Дарлинг сбивает боль с ног, после чего она уже не может продолжать свою карьеру балерины. Героине предстоит смириться с новыми обстоятельствами, в том числе и со своей заменой. Дарлинг находит в себе силы помочь мужу в его постановке, однако Франс полностью оказывается поглощён молодой балериной, исполняющую Жизель.