Нью-Йоркская художница и модель Майя встречает бродягу Джо, душу которого населяют настоящие демоны. Случайная романтическая встреча перерастает в роман, пара отправляется в импровизированную поездку, где тёмная сторона человеческих отношений накрывает героев.

Приехавший в Нью-Йорк ирландец Доуд избегает тусовок, в которых встречаются его соотечественники, он устраивается мойщиком посуды в ресторан и знакомится с работающими там гватемальскими эмигрантами во главе с Тулио, его сестрой Моникой и вспыльчивым Пако. Эмоционально утомлённый годами участия в политической деятельности, Доуд не торопится привязываться к кому-либо. Первая ошибка мужчины состояла в том, что он начал встречаться с наркоманкой, готовой его заложить. Вторая, и самая главная ошибка - роман с сексуальной и страстной Моникой.