1942 год. Белоруссия оккупирована немецкими солдатами. Здесь в шпионаже подозревают всех и каждого. Именно так путевому обходчику Сущеню были предъявлены обвинения в сотрудничестве с врагами Родины. Партизаны уже готовят расправу над «шпионом», а сам Сущеня пытается сделать непростой выбор, чтобы доказать свою невиновность.

Фильм рассказывает о вооружённом конфликте в Донбассе, где сепаратистские банды совершали ужасные преступления, грабежи и налёты.