История клоуна по имени Шоколад, первого чернокожего артиста цирка во Франции, который имел большой успех в конце XIX-го века.

Даниэль отправляется в место, где провёл детство, чтобы найти правду и, возможно, утешение у единственной женщины, которая на это способна.