Начало двадцатого века, недалеко от галисийско-португальской границы рождаются двое мальчиков: португалец Жоао и галисиец Хан. Спустя двадцать лет жизнь молодых людей пересекается, им суждено стать лучшими друзьями и вместе испытать множество приключений.

В студенческом городке Саламанки ходит легенда, в которой говорится о серийном убийце, нападающем на неуспевающих студентов. Алекс, обучающийся тонкостям архитектуры и строительства, недавно переехал в Саламанку, но именно он обнаруживает очередную жертву, жестоко убитую неизвестным человеком в чёрной маске менестреля.

Гражданская война 1936-го года оставила шрамы не только в истории Испании, но и в душах людей, переживших её. Роман Мануэля Риваса, по мотивам которого снят данный фильм, рассказывает о докторе Да Барка — маленьком человеке, нашедшем в себе силы пережить все ужасы репрессий того страшного времени и не растерявшем человечности и веры в людей.