Внешний вид тела во многом определяет положение человека в обществе. Сюжет фильма повествует об одиноких людях, изгоях, которые испытывают серьёзные трудности в социализации.

Блондинка, хипстер, бизнесмен и бомж оказываются в ловушке в кафе. Выходящих из этого заведения безжалостно отстреливает снайпер. Однако и внутри тоже разгораются нешуточные страсти. Накал нарастает, когда находящиеся в ловушке осознают, что виновник проходящего находится среди них.

Провинция Испании, XIX век. Альфредо расследует таинственное дело, которое приводит его в кузницу, расположенную в лесу. По рассказам местных жителей здесь живёт кузнец по имени Пакси, который заключил договор с дьяволом.