Ради подпольных соревнований по восточным единоборствам молодой американский военный оставляет свою часть и уезжает в Гонконг. Он уверен в себе, потому что годы тренировок с приёмным отцом-японцем не прошли для его даром. Он готов стать частью священного Братства Чёрного Дракона.

Бесстрашный Индиана Джонс отправляется в Гималаи вместе со своим верным помощником Коротышкой и певицей из бара Уилли. Им придётся столкнуться с древним кровавым культом Богини Смерти - Кали. Местные жители, поддерживая традиции, приносят Кали человеческие жертвы. Сможет ли Джонс не стать следующей жертвой на алтаре Кали?