Люк - преступник, опасный преступник. Он вновь вернулся в преступный мир Лондона после длительного срока за решёткой. Он помнит всех, кто когда-то его предал, теперь пришёл час расплаты.

Продолжение истории о мафиозном Нью-Йоркском клане. Дон Корлеоне и его сын расширяют сферу влияния криминальной организации, пытаясь сделать из неё крупную корпорацию, добиваясь целей любым путём.

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.