Хотя Калифорния всегда принадлежала Мексике, в 1852 году она стала одним из американских штатов. Дон Эчагуэ, испанский дворянин, угрозами лишённый своих земель, возвращается на Кубу, надеясь, что за него отомстит единственный сын Сезар. Но молодой человек, избегающий насилия, не оправдывает надежд отца. Наоборот, его отношение возмущает Дона Эчагуэ и невесту Элеонору, ведь они не знают о тайне, которую скрывает Сезар. Неожиданно, восстав против несправедливости властей, появляется загадочный «Койот» - человек в маске. Приключения мексиканского героя основаны на романах, которые развлекали жителей Латинской Америки послевоенного поколения.

На вечеринке по случаю годовщины свадьбы Грег убивает любовника своей жены. Свидетелем этого становится Марси, работница бюджетной сферы, подрабатывающая официанткой на вечеринке.