Молодая пара, Ганга и Накулан, приезжают в родовой дом мужчины, древний, давно заброшенный замок. Дядя Накулана, суеверный человек, почитающий старые традиции, с неодобрением относится к переезду, но супруги игнорируют его мнение.

Фильм изображает роман Шекспира "Отелло" в новом свете, позволяя взглянуть на историю с другого ракурса.

Символичный фильм, действие которого происходит в маленькой индийской деревушке, где издавна дружной общиной жили индусы и мусульмане. Но когда амбициозный политик присылает нанятых им головорезов, замаскированных под мусульман, для разгрома кришнаитского храма, в деревне вспыхивает межконфессиональная напряжённость.