Сюжет состоит из параллельно развивающихся историй двух молодых людей, имеющих хорватское происхождение: офицера австро-венгерской империи, в 1916 году решившего перебежать к противнику, и лейтенанта итальянской армии, находящегося в отпуске, предоставленном ему для выздоровления в 1941 году.

В середине XVIII-го века Юг Европы разделён между Османской империей и Венецианской республикой. Друг другу противостоят две религии: ислам и христианство. Отголоски этой исторической вехи слышны до сих пор. Авторы фильма пытаются найти ответ на вопрос, что же послужило причиной этим событиям.