После разгона югославских протестных демонстраций, студент Илья Барич вынужден покинуть страну из-за своих политических убеждений. Его отца Луку выгнали с работы и теперь он пытается заработать в Германии. Смерть Иосипа Броз Тито в 1980 году возродила политическое движение, но репрессии по-прежнему сильны. И на этом фоне, младший брат Ильи влюбляется в дочь начальника полиции, члена коммунистической партии.

В середине XVIII-го века Юг Европы разделён между Османской империей и Венецианской республикой. Друг другу противостоят две религии: ислам и христианство. Отголоски этой исторической вехи слышны до сих пор. Авторы фильма пытаются найти ответ на вопрос, что же послужило причиной этим событиям.