Армия Сарумана повержена. Его крепость в осаде. Фродо и Сэму удаётся сбежать от Фарамира. Скоро должна решиться судьба Средиземья. Внимание Саурона приковано к Гондору, последнему оплоту людей. Настало время Арагорну стать во главе Гондора, наследником престола которого он всегда был. Ибо время не ждет. Грядёт сражение с армией Саурона, исход которого решит судьбу всего человечества. Тем временем, Фродо и Сэм продолжают свой поход вглубь Мордора, следуя за Смеаголом. Их будущее неясно. Может быть предательская натура Смеагола погубит Фродо? Судьба Средиземья висит на волоске.

Братство Кольца распалось. Фродо и Сэм в одиночку продолжили свой путь в Мордор, чтобы пробраться к Чёрным Вратам им приходится довериться Голлуму, который мечтает вернуть себе Кольцо. В это же время огромная армия Сарумана готова напасть на Рохан.