1957 год. На острове Суматра живёт необычная обезьяна. Она кусает тех кому суждено умереть или тех, кого она хотела бы не видеть среди живых. Спустя много лет именно это обезьяна кусает злобную маму молодого человека, из-за которого он не может спокойно встречаться с любимой. Последствия укуса необратимы. Постепенно люди начинают превращаться в зомби.

Кукольное шоу. Сначала оно было милое, затем шоу стало цинично высмеивать жизнь обычных людей и телевизионных знаменитостей. История закулисья самого эксцентричного шоу в мире. Здесь ёж влюбляется в юную собачку, а жуткая крыса снимает порно в подвальной студии.

Братство Кольца распалось. Фродо и Сэм в одиночку продолжили свой путь в Мордор, чтобы пробраться к Чёрным Вратам им приходится довериться Голлуму, который мечтает вернуть себе Кольцо. В это же время огромная армия Сарумана готова напасть на Рохан.