Мехико 60-х годов прошлого века, героини фильма – две еврейские девушки, стоящие на пороге совершеннолетия. Многочисленная семья Оши эмигрировала из Турции в Мексику после Первой мировой войны, и все они говорят на ладино - разновидности еврейского языка времён Колумба. Семья Рифки говорит на идиш, они пересекли океан позже, её дядя пережил Холокост. Почти всё время подруги проводят вместе, общаясь как на испанском, так и на иврите.

История происходит в загадочном «Апельсиновом доме», особняке, принадлежащем сёстрам Ольмедо. У каждой из них свой особенный характер: Сара очень амбициозна, Нарциса самовлюблённая, чем полностью оправдывает своё имя, а Долорес — вдова и религиозный фанатик. «Апельсиновый дом», на первый взгляд, кажется обычным домом престарелых, и также является единственным источником доходов для семьи Ольмедо, но владельцы особняка знают об истинных секретах и странных событиях, происходящих под его крышей. Их тайна оказывается под угрозой, когда племянники хозяев, Фаусто и Алисия, решают погостить в «Апельсиновом доме».