Армия Сарумана повержена. Его крепость в осаде. Фродо и Сэму удаётся сбежать от Фарамира. Скоро должна решиться судьба Средиземья. Внимание Саурона приковано к Гондору, последнему оплоту людей. Настало время Арагорну стать во главе Гондора, наследником престола которого он всегда был. Ибо время не ждет. Грядёт сражение с армией Саурона, исход которого решит судьбу всего человечества. Тем временем, Фродо и Сэм продолжают свой поход вглубь Мордора, следуя за Смеаголом. Их будущее неясно. Может быть предательская натура Смеагола погубит Фродо? Судьба Средиземья висит на волоске.

Группу студентов решают наказать, оставляя их на выходной день в академии. Один из проштрафившихся запирает учителя, присматривающего за ними, после чего начинают происходить весьма странные события.