Эд – детектив высшего класса, который живёт в закутке и питается дрянным завтраком. Однажды к нему обращается чувственная и загадочная женщина, которой нужна помощь в розыске мужа, являющегося мастером маскировки. Но тот сам находит Эда, чтобы рассказать об ужасном плане, созревшем на фабрике по производству колбасы, где он работает.

Середина XVI века, накануне возвращения в Европу после длительного пребывания в Бразилии, немецкий моряк и авантюрист Ганс Штаден был похищен племенем индейцев-каннибалов. Для того чтобы выжить, Гансу необходимо убедить индейцев, что он их союзник, и что Бог будет очень сердиться, если они съедят его.