В продолжении мистической драмы мы знакомимся с молодым художником из Кракова, который вместе с женой приезжает в старинный замок навестить дядюшку. Дождь размывает могилу зловещей графини Юлии, которая, согласно легенде, была оборотнем, и она восстаёт из гроба, чтобы бродить по округе неприкаянной душой.