Братство Кольца распалось. Фродо и Сэм в одиночку продолжили свой путь в Мордор, чтобы пробраться к Чёрным Вратам им приходится довериться Голлуму, который мечтает вернуть себе Кольцо. В это же время огромная армия Сарумана готова напасть на Рохан.