Убедительное исследование внутренней жизни наркомана из Глазго, отсидевшего тюремный срок и переставшего различать, где реальность, а где воспоминания или мечты. Режиссёр умело использует саундтрек, который имеет двойной эффект и уводит вглубь нелинейного повествования.

Время Рождественских праздников. С маминой помощью Линн, восьмилетняя девчушка, одевается, её младший брат Стивен играет с игрушечным автомобилем. Дети остаются с папой, который ласков с ними. Они идут по железной дороге, где встречают неопрятную женщину с двумя детьми, примерно того же возраста, как Линн и Стивен. Все они отправляются на праздничную вечеринку в пабе. Линн замечает, что другая девочка ведёт себя так, словно очень хорошо знакома с её отцом. Что происходит?