В тихий уединённый городок Вилласерена прибывает труппа актёров передвижного театра, которой удаётся нарушить мир и спокойствие местного населения. Вскоре после этого приезжает коммерсант Абелардо, который начинает устанавливать первые радиостанции. С радио в городок приходит цивилизация, эпоха спокойствия и тишины уходит в прошлое.

Уолтер - молодой человек, увлечённый музыкой, зарабатывает на жизнь, очищая мусорные баки мадридских джаз-клубов. В тяжёлый период между смертью его матери и известием о беременности подруги, он получает видеозапись с Кубы, где незнакомая женщина признаётся, что является его настоящей матерью. Оставив все проблемы в Мадриде, Уолтер отправляется на остров свободы.

Действие происходит в начале XIX-го века в Гаване. Молодая женщина из Гаити и мужчина из Германии вопреки всем табу и расовым барьерам влюбляются друг в друга. Вместе они создают крупнейшую кофейную плантацию на Кубе с весьма специфичной философией использования рабского труда.