Действие происходит в столице некой латиноамериканской страны, где власть находится в руках диктатора Сантоса Бандераса, одинокого и печального человека, окружённого интриганами и подхалимами. Между тем, некоторые креолы готовы свергнуть тирана при помощи оружия, а другие, наивные либералы, готовы попробовать то же самое, используя законные методы.

Уолтер - молодой человек, увлечённый музыкой, зарабатывает на жизнь, очищая мусорные баки мадридских джаз-клубов. В тяжёлый период между смертью его матери и известием о беременности подруги, он получает видеозапись с Кубы, где незнакомая женщина признаётся, что является его настоящей матерью. Оставив все проблемы в Мадриде, Уолтер отправляется на остров свободы.