Драматическая история, вдохновлённая реальными событиями, произошедшими в 1930 году в Испании в небольшом баскском селении, когда несколько жителей стали утверждать, что им явилась Дева Мария со страшными предсказаниями. Через несколько дней в посёлок начинают стекаться толпы зевак, скептиков и верующих людей, желающих увидеть и услышать очевидцев. На этом фоне местный учитель Хосе пытается решить проблемы личного характера, выбирая между Эдурне, на которой собирается жениться, и малознакомой девушкой Усуа, в которую безумно влюбился.