Есения - черноглазая красавица цыганка, лишившаяся в детстве семьи. Однажды она встречает офицера Освальдо и страстно влюбляется в него. Их чувства взаимны, однако офицера любит ещё одна девушка - прекрасная и смертельно больная Луиза, выросшая в роскоши. Возможно ли выбраться из этого любовного треугольника? Ведь несмотря на любовь, Есения не может лишить радости умирающую Луизу...

Популярная актриса рожает своего третьего ребенка, но роды оказываются неудачными. Девочка осталась жива, но ее позвоночник остался необратимо искривлен. Мать отказалась признавать дитя, и если бы не отец, принявший дочь такой, как она есть, маленькая Горбунья осталась бы сиротой. Но спустя годы отец гибнет в автокатастрофе, и не желая возвращаться в опустевший для нее дом, девушка бежит куда глаза глядят. Оказавшись на улице, Горбунья остается без средств к существованию, и чтобы хоть как-то заработать себе на жизнь, начинает петь для туристов. И тут ее случайно услышал музыкальный продюсер…