Донья Маргарита, живущая среди пустынных ландшафтов Патагонии, ожидает поезда, который привозит ей шкатулку с письмом. Воспоминания приходят к женщине, унося её в прошлую жизнь в Бремене, где она работала горничной.

1850 год, молодой адвокат Лузардо Сантос возвращается на родное ранчо после получения образования. В маленьком городке ему приходится решать земельный спор и делать выбор между юной Мариселой и её матерью, Доньей Барбарой, амбициозной и соблазнительной женщиной.

Тоби живёт с дедом в скромном домике. Дед добывает деньги, собирая картон, но и ребёнок зарабатывает, благодаря своему таланту в игре на губной гармошке. Однажды Тоби находит магическую говорящую книгу, рассказывающую истории, которые материализуются. Фантазии, ставшие реальными персонажами, ведут Тоби в мир приключений, приближая выполнение его заветной мечты – быть с мамой.