История молодой учительницы Люсии, которая живёт в Мадриде и решает вернуться на родину вместе с дочерью Кларой. Женщина часто вспоминает идиллический провинциальный городок, где прошло её детство. Но реальный мир изменился, он полон иммигрантов, готовых выполнить любую работу, а среди местных жителей нередки расистские настроения. На этом тревожном фоне Люсия влюбляется в одного из иммигрантов.