Молодой агроном Ива Колар получив образование, возвращается в родное хорватское село. Но Вторая мировая война быстро сделала родные места неузнаваемыми, разделив жителей селения на тех, кто принял нацистскую власть и тех, кто готов бороться против неё, рискуя жизнью. Чтобы изгнать фашистских захватчиков с родной земли, Ива идёт в партизанский отряд.

Действие фильма происходит в середине XVI-го века, в то время, когда восточным Средиземноморьем управляют Османская империя и Венецианская республика. Маленькое, но богатое государство Рагуза - современный Дубровник - пытается сохранить независимость при помощи дипломатических переговоров.