Эд – детектив высшего класса, который живёт в закутке и питается дрянным завтраком. Однажды к нему обращается чувственная и загадочная женщина, которой нужна помощь в розыске мужа, являющегося мастером маскировки. Но тот сам находит Эда, чтобы рассказать об ужасном плане, созревшем на фабрике по производству колбасы, где он работает.

Фильм снят по мотивам небольшого рассказа Хулио Кортасара и очень красочно воспроизводит атмосферу бразильского шоу-бизнеса конца 30-х годов прошлого века.