Пери - молодой индеец, который влюбляется в португальскую девушку. Начавшийся между ними запрещённый роман ломает культурные барьеры, столь обычные для XVII века.

Фильм снят по мотивам небольшого рассказа Хулио Кортасара и очень красочно воспроизводит атмосферу бразильского шоу-бизнеса конца 30-х годов прошлого века.