Молодая женщина разочарована браком, в котором она провела годы, так и не родив желанного ребёнка. Для героини стать матерью – значит обрести идеальную любовь и победить смерть. Конечно, она уже не любит мужа Хуана, который обвиняет её в отсутствии страсти и неспособности зачать. Действие картины проходит в Андалусии, где героиня становится объектом сплетен, потому что все видели её с молодым пастухом, от которого она надеется родить.

Полчища звёздных транствеститов заполонили планету. Один из них - Лаура Кроуфорд – смертоносный гибрид, состоящий из худших частей мужчины и женщины, который должен создать хаос и взаимное презрение между полами человечества. Ей противостоит Барбара Фуриассе, последняя гетеросексуалка. Именно с этой женщиной связаны все надежды на будущее Земли, находящейся на грани вымирания.