Полиция Нью-Йорка расследует серию необъяснимых преступлений. Один из служащих (Эрик Бана) решается обратиться к специалисту по экзорцизму, чтобы с его помощью избавить город от пришествия дьявола.

В небольшом американском городке пропали трое восьмилетних мальчиков. Через некоторое время их нашли связанными и убитыми. Город быстро наполнился слухами о сатанинском культе и ритуальных убийствах. Полиция и граждане уверены, что тройное убийство совершили трое подростков, которые носят длинные чёрные волосы, черную одежду и слушают "сатанинскую" музыку. Однако сами подростки полностью отрицают свою причастность к страшному преступлению. На их защиту встаёт лишь один человек - адвокат Рон Лакс.

В Нью-Йорке существует клуб, члены которого по очереди рассказывают леденящие кровь истории. «Тайна в рассказе, а не в рассказчике» — гласит девиз клуба, и это не случайно. Зрителю предстоит на время стать членами этого клуба и услышать рассказ о том, на что способна женщина, чтобы спасти своего ребенка...

После шокирующих событий, произошедших в первой части мрачного хоррора, один из персонажей, молодой шериф, знакомится с матерью-одиночкой Кортни, которая воспитывает сыновей-близнецов, Дилана и Зака. Они поселились в сельском доме, где обитает злобный демон Багул, пытающийся убедить одного из мальчишек убить свою семью, чтобы снять об этом фильм.

В 1976 году Эмили погибает во время сеанса изгнания из неё дьявола. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. Пытаясь оправдать себя, священник хочет доказать в суде сам факт существования потусторонних сил.

Найденные следы помогают писателю детективных романов понять как и почему была убита семья в его новом доме. Однако это расследование сталкивает его собственную семью со сверхъестественными силами...