Бразильский наркоторговец Нанду 4 года назад сумел оставить преступный мир. Но теперь ему приходиться отправиться в Колумбию и забрать там 30 килограммов кокаина, чтобы отблагодарить человека, который вытащил его из наркооборота. Сопровождать Нанду вызывается его друг, гей Вандер.

В 1870-е годы Якобина, дочь немецких эмигрантов, проживающих в южной части Бразилии, утверждает, что Иисус Христос явился к ней. Она меняет свои мировоззренческие взгляды, нарушая ультраконсервативный образ мыслей и привычки местных жителей. Начиная исповедовать новую религию, Якобина рассказывает, что возможно исцеление тела через очищение души, что счастье и равенство могут быть достигнуты при жизни. Эти идеи имеют широкую поддержку у населения, что очень беспокоит представителей протестантской церкви и политиков. Последние просят вмешательства имперской армии, и, после смерти Якобины, те истребляют последователей новой религии.