Главный герой картины - основоположник жанра неореализма в кино, знаменитый итальянский кинорежиссёр Роберто Росселлини. Идёт 1944 год, Италия ещё страдает от ран, нанесённых войной, но Роберто уже мечтает снять фильм о жизни римлян во время немецкой оккупации. Ему удаётся создать подлинный шедевр «Рим, открытый город».

Известный южнокорейский писатель Ли Джун-Соп возвращается в родной город на похороны матери, девяностолетней женщины. Также приезжает его незаконнорожденная племянница, изгнанная из семьи. Во время подготовки к траурной церемонии вновь проявляются старые семейные конфликты. Племянница узнаёт о детском рассказе, написанном Ли, с сюжетом о некой бабушке, забирающей жизненные силы у её растущей внучки, в результате чего старуха постепенно становится моложе.

Современная версия легенды о Фаусте, где молодой художник Николас принимает помощь таинственного незнакомца Белизла, который обещает обеспечить ему вдохновение и успех. Художник становится свидетелем нескольких трагических случаев, о чём пишет жуткие картины, и это срабатывает – его произведения, сотворённые болезненными фантазиями о насильственной смерти в разных формах, привлекают всеобщее внимание, к нему приходит коммерческий успех. Но вскоре становится ясно, что Белизл не просто помогает Николасу оказаться в том месте, где он может увидеть смерть другого человека, но и создаёт ситуацию, которая вдохновит его протеже.