Моро возвращается в родной город. Но Алма-Ата встречает его холодно и неприветливо. Остановившись у своей подруги Дины, молодой человек начинает замечать странное поведение девушки. Вскоре всё тайное стало явным: Дина - наркоманка, а её квартира - притон. Чтобы спасти ту, которую вновь полюбил, Моро увозит её от всех к Аральскому морю. Пока Дина поправляется, в город приезжает поставщик наркотиков и начинает охоту за всеми, кто пытается соскочить с иглы. Ради возвращения в притон Дины, он готов убить Моро.

Вернувшись в Алма-Ату, Моро не хочет, чтобы родители знали о его приезде, и в поисках временного пристанища вспоминает о девушке, которую он когда-то любил. Дина рада встрече, но Моро что-то настораживает в ней.Наблюдая за ее странными знакомыми, Моро понимает, что Дина стала наркоманкой. Как спасти девушку? Моро увозит ее к морю, где Дина начинает выздоравливать. Однако после возвращения в город все начинается сначала. Моро решает расправиться с поставщиками наркотиков…