В центре внимания – 15 мужчин-геев, живущих в Сан-Франциско, включая режиссёра документального фильма. Они рассказывают о своих первых сексуальных опытах в беззаботный период 1970-х годов, когда о СПИДе не было известно. Серьёзные отношения, движение безопасного секса, болезни и смерти партнеров, смешение рас и личных фантазий, блаженства и боли.

Молодой кубинский коммунист Густаво, верящий в идеалы революции, стремится пройти обучение на авиационного техника в Праге. Но вера в светлое будущее новой Кубы подвергается испытаниям: его отец, квалифицированный врач-психиатр, может заработать в четыре раза больше, играя на фортепиано в отеле для иностранцев; его возлюбленная Иоланда мечтает о карьере танцовщицы и роскоши Майами; его младший брат Бобби исполняет рок-музыку, и, как следствие, имеет постоянные неприятности с властями.

Фильм рассказывает о ночном стороже, который боится темноты, и о скорбящем человеке, который пытается оживить свою покойную жену.