Единственный демон, оставшийся в живых после событий, произошедших в предыдущей части фильма, скрывается в больнице, где впадает в глубокий сон. Священник подозревает, что демон находится внутри тела Манами, но к тому времени, когда он сможет убедиться в правильности своей теории, существо овладевает следующим телом.

Молодая женщина Зэбин - дочь отца-японца и матери-немки. Расследуя убийство в настоящем времени, она путешествует в прошлое и будущее.