В одном несуществующем на карте России провинциальном городе «N» с регионом 91, происходит череда убийств. Маньяк неразборчив в выборе жертв. Все четыре убийства происходят всего за четыре дня. Стремительность убийств и отсутствие мотивов у маньяка, за исключением вырезанных у жертв частей мозга, запутывает следствие во главе с полковником Нестеровым, который вот-вот собирается уволиться из правоохранительных органов, «не планируя» появления под занавес своей успешной карьеры хладнокровного убийцы. Выйдя на след подозреваемого, Полковник к своему удивлению понимает, что в этой истории слишком рано говорить о классической развязке и банальном финальном монологе очередного больного психопата…

Майор Муратов – мастер своего дела и один из лучших сотрудников МУРа. События фильма связаны с таможенным терминалом, куда в своё время его переводят за жестокость в методах работы. Но Муратов везде найдет себе занятие! Правда история того, как он попал на новую службу весьма печальна. У него пропадает маленькая дочь, после того как он вычисляет канал наркотрафика. Год он безрезультатно её ищет, его увольняют с работы и в результате он просто теряет смысл жизни и скатывается на самое дно. Однажды ему удается вернуться на службу. Как-то оказавшись в банке, он обезоруживает грабителей. Однако начальство анализирует это и решает, что Игорь рисковал жизнями заложников. Чтобы его не увольняли, Муратов переводится на таможню. Но и там он встаёт перед сложным выбором - подчиняться законам или спасти жизнь близкого человека.