По Маниле бродит одинокий нищий с фотоаппаратом. Он живёт в церквях и предлагает другим людям свои фотографии. Мы увидим три встречи потерянного в мегаполисе бродяги. Три разных человека и в каждом из них человек с фотоаппаратом ищет хоть немного добра.

Мигель, выросший в деревне, отправляется в Манилу на поиски отца-художника. В городе неожиданно выясняется, что мужчина уехал оплакивать смерть его жены, матери Мигеля. Ожидая возвращения родителя, сельский парень встречает прекрасную натурщицу, которая обычно позирует его отцу. Пораженный красотой девушки Мигель решается на немыслимое: он делает вид, будто сам является художником.

Пассажирское судно «Аврора» сталкивается с островом. Две сестры изо всех сил пытаются помочь пострадавшим.