Мигель, выросший в деревне, отправляется в Манилу на поиски отца-художника. В городе неожиданно выясняется, что мужчина уехал оплакивать смерть его жены, матери Мигеля. Ожидая возвращения родителя, сельский парень встречает прекрасную натурщицу, которая обычно позирует его отцу. Пораженный красотой девушки Мигель решается на немыслимое: он делает вид, будто сам является художником.