Хозяйка пивоваренного завода решает устроить конкурс на самую грустную музыку и призом выставляет огромную сумму денег. Главными фаворитами из всех соперников становятся два брата, где один бывший любовник организатора турнира бродвейский продюссер, а второй - обыкновенный виолончелист из Сербии.

Фрэнк — наемный убийца мафии. Однажды он круто напился и проспал очень важное задание. Твердо решив «завязать», герой начинает посещать курсы анонимных алкоголиков. В Сан-Франциско, куда его ссылают на лечение, Фрэнк встретил такую же одинокую душу и между ними зарождается любовь. Однако напоминает о себе старый заказ — не уничтоженный враг Фрэнки угрожает его близким. Ведь гнусный тип — его будущая жертва — захватил власть в городе, и ситуация вышла из-под контроля. Фрэнки решает разобраться с выскочкой. Невеста героя решила тайком «помочь» ему, и в результате рождается своеобразный криминальный дуэт….

В основу ленты положен роман канадской писательницы Маргарет Лоренс, повествующий о уже не молодой женщине Хейгар Шипли, вспоминающей свою непростую жизнь.