1930 год. Существует легенда, что на Острове Черепа живёт огромная горилла по кличке Конг. Режиссёр Карл Дэнхэм решает отправиться туда вместе со всей съёмочной группой и снять, наконец, свой шедевр. Однако никто не ожидал, что на острове они действительно встретят Конга и не только его...

Армия Сарумана повержена. Его крепость в осаде. Фродо и Сэму удаётся сбежать от Фарамира. Скоро должна решиться судьба Средиземья. Внимание Саурона приковано к Гондору, последнему оплоту людей. Настало время Арагорну стать во главе Гондора, наследником престола которого он всегда был. Ибо время не ждет. Грядёт сражение с армией Саурона, исход которого решит судьбу всего человечества. Тем временем, Фродо и Сэм продолжают свой поход вглубь Мордора, следуя за Смеаголом. Их будущее неясно. Может быть предательская натура Смеагола погубит Фродо? Судьба Средиземья висит на волоске.

Война за Кольцо Всевластья длится не одну тысячу лет. Обладатель Кольца наделяется неимоверной силой, однако сила эта служит только злу. По воле случая хоббиту Фродо выпала нелёгкая миссия - уничтожить Кольцо в недрах горы Ородруин, что находится в сердце владений Чёрного Властелина Саурона. Кольцо было сделано Сауроном, поэтому жаждет вернуться к хозяину, что означало бы гибель всему Средиземью.

Братство Кольца распалось. Фродо и Сэм в одиночку продолжили свой путь в Мордор, чтобы пробраться к Чёрным Вратам им приходится довериться Голлуму, который мечтает вернуть себе Кольцо. В это же время огромная армия Сарумана готова напасть на Рохан.