Ночами в Лос-Анджелесе орудует неизвестный маньяк, охотясь на молодых красавиц и снимая с них скальпы. Никто даже не подозревает, что это тихий и неприметный владелец магазина манекенов Фрэнк. Его устраивает такая двойная жизнь, но однажды он знакомится с фото-художницей Анной, и перед ним встаёт выбор: поддаться ли своей тёмной стороне или нет?

Ничем не выдающийся американский паренёк Иг Пэрриш был влюблён в Мэрин, но однажды она была найдена мёртвой. Весь город обвиняет в её смерти Ига. Но он то точно знает, что никого не убивал. А одним не самым прекрасным утром он обнаружил у себя на лбу самые настоящие рога, которые начали расти всё больше и больше. При виде этих рогов, люди стали вести себя странно - говорить и вытворять вещи, которые в обычной жизни старались скрывать. Может быть это поможет Игу найти настоящего убийцу.

Счастливая жизнь одной семьи заканчивается буквально в один миг, когда при трагических обстоятельствах погибает младший сын. Его мать безутешна и никак не может справиться со своей потерей. В отчаянии она решается на осуществление древнего ритуального обряда, который должен помочь ей навсегда проститься с сыном. Она приезжает в храм, где находится таинственный портал между миром живых и миром мёртвых. Нарушив священное правило никогда не открывать его, героиня выпускает тёмные силы на свободу, и теперь её близкие находятся под угрозой.

Психолог начинает работать с маленьким мальчиком и невольно становится втянутым в мир, который граничит между фантазией и реальностью.