Повествование в фильме ведётся в форме сказки для детей. Голос за кадром рассказывает историю Бобби, молодого парня, который в нью-йоркском гей-баре познакомился с молодым человеком. Они провели вместе ночь. И этой ночью Бобби снится сон о том, какая у них с этим молодым человеком могла бы быть жизнь и какие отношения. Но что произойдёт, когда наступит утро?