Королева Виктория находится в глубокой депрессии после смерти своего мужа и скрывается от общественности. Слуга Браун тайно обожает её и пытается разбудить в ней счастье добрыми поступками. Все эти ласки и восхищения в итоге создают очень скандальную ситуацию в обществе королевы.

В канун рождественских праздников мальчик по имени Гус встречает загадочного волшебника Энтони, имеющего способность возвращать людям то, что они когда-то утратили.